DealBreaker
L'argumentaire comparatif qui fait basculer un prospect.
Pour les courtiers et CGP. Vous récupérez le relevé d'un client. Vous obtenez en quelques clics un rapport comparatif frais, performance, risque, stratégie. Votre proposition s'impose d'elle-même.
Le rapport en sortie
Avant. Après. Documenté.
Deux contrats côte à côte. Quatre dimensions clés. Un rapport prêt à présenter.
- 01
Frais
Contrat actuel2,1 %
Votre proposition0,9 %
- 02
Performance 3 ans
Contrat actuel+11,4 %
Votre proposition+18,7 %
- 03
Risque (SRRI)
Contrat actuel5/7
Votre proposition4/7
- 04
Diversification
Contrat actuelLimitée
Votre propositionMulti-classes
Comment ça marche.
01 · Input
Le relevé
Vous chargez le relevé de situation du client (contrat existant).
02 · OCR
L'extraction
OCR + structuration des frais, fonds, performances, niveau de risque, stratégie d'investissement.
03 · IA
Le comparatif
Mise en regard avec votre proposition : frais, perf, risque, diversification.
04 · Document
Le rapport
Document prêt à présenter au prospect. Argumenté. Documenté. Sourcé.